关于CFA报考 哪些工作经验被承认?

2018年03月22日 09:42 高顿财经
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  据高顿CFA老师知悉,有很多考生今年6月份备考CFA三级考试的。首先在这里预祝下各位都能圆满通过6月CFA考试,不得不说走到这一步就意味着离CFA持证人不远了。通过CFA三级考试再认证下相关的工作经验,CFA认证证书也就到手了。有很多人对于CFA工作经验认证了解的并不多,这里高顿CFA老师可以分享下。

  首先,先赘述一下成为CFA持证人需要什么条件。

  成为CFA持证人,需要以下4个条件:

  Agree to follow the CFAInstitute Code ofEthics and Standards of Professional Conduct。同意并准守CFA职业道德操守与专业行为准则

  Pass the CFA Programexams for Levels I,II,and III。依次通过CFA三个级别的考试

  Have four years of qualifiedwork experience in investment decision making。具备4年CFA协会认可的工作经历

  Become aregular member of CFA Institute and apply for membership in a CFA membersociety。申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员

  三大种常见被认可的工作领域:

  直接进行分析、投资决策的相关工作:包括但不限于评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;

  涉及证券或类似的投资工作(例如IPO和PE、债券、抵押贷款及其衍生品;

  commodity-based derivatives和Mutual Funds;商品和其他投资资产,如Realestate和commodity,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)虽不直接参与上述工作但从事监督管理从事上述工作人员的工作从事教授上述a中所涉及工作内容的教学活动

  CFA协会认可的工作经验包括:直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

  包括:在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据;直接或间接主管他人进行上述活动;从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。

  工作经验的积累可以在参加CFA考试之前,其间或以后,但只有达到四年的相关工作经验积累后,才能获得CFA认证。总体来说CFA协会对于此类工作经验还是相当严格的,毕竟CFA是金融行业内含金量极高的资格证书,想要成为注册金融分析师并把CFA写于名字之后并非易事。

  CFA资格认证具体申请步骤如下:

  拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

  加入CFA协会,成为协会正式会员。正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的;成为CFA协会的正式会员必须满足:

  在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

  通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

  拥有四年(48个月)与投资相关工作经验;

  申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

  同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

  交纳会员费。

  宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》;

  申请加入当地分会;

  完成CFA三个级别的考试。

  供稿:高顿网校

  扩展阅读:

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